Días pasados expuse en el XIII Congreso Forestal Mundial el trabajo titulado: “Competitividad de los factores macroeconómicos en el sector foresto industrial de la provincia de Misiones”. Trataré de resumir los principales aspectos.
La ventaja competitiva natural del sector forestal de Misiones es reconocida internacionalmente, y ha generado creciente inversiones en los últimos años. En la República Argentina más del 90% de la producción industrial provienen de bosques cultivados y plantados bajo regímenes de promoción, y son recursos renovables que están sujetos a normas ambientales.
La salida de la convertibilidad produjo una devaluación y aumento del tipo de cambio generando una mayor competitividad del sector, ligado a las exportaciones y sustitución de importaciones, con un aumento de las exportaciones y la reactivación del mercado interno
El sector forestal de la Provincia de Misiones, genera en sus actividades directas aproximadamente un 20% de la riqueza provincial y un empleo directo e indirecto estimado para el año 2003 de 69.649 personas. Sus principales actividades directas comprenden la producción madera aserrada, pasta y papel, láminas y terciados y la silvicultura. El desempeño de este sector productivo ha demostrado logros muy significativos en ampliar su capacidad de oferta a los mercados externos; en menos de una década multiplicó por 157 % el valor anual de sus exportaciones, representando el 62,7% de las exportaciones totales.
En la Provincia de Misiones el impacto del crecimiento de valor agregado del sector forestal fue siete veces mayor que el crecimiento de las actividades económicas, en el período 2002-2005. El valor agregado de las actividades directas del sector forestal- VASF (aserraderos, pasta y papel, láminas y terciados y la silvicultura), creció en términos reales un 41.23%, Siendo el crecimiento de la economía de Misiones solo un 5,42%. Esto indica que el motor del crecimiento de la economía misionera, en dicho período es el sector forestal.
La fabricación de Pasta y Papel se incrementó, en el período 2002-2005, un 36.86%. En el mismo período, la actividad de los Aserraderos mostró un aumento del 39.65%, la Silvicultura un 55.88%, y, por último, la actividad de Laminados y Terciados, un 55.72%.
El VASF tiene un peso relativo diferencial: la silvicultura (sector primario) representa el 21% y el sector de industrias manufactureras el 79%, sumatoria correspondiente a aserraderos 33,7%, pasta y papel 42,7% y laminados 2,6%; indicando el peso económico de las actividades industriales en el contexto del sector en estudio.
La silvicultura representa el 46.93% respecto al total del sector primario el año 2005, desplazando a la agricultura que siempre presentó una supremacía respecto a las demás actividades.
En el valor agregado del sector de las manufacturas (aserraderos, fabricación pasta y papel, laminados y terciados) representa un 60,6% del PBG Industrial, lo que valida el peso económico del sector foresto industrial en la creación de riqueza en la industria local.
Los aserraderos (incorporado muebles) tienen una participación estimada en el PBG Industrial del año 2005 del 25,8%, la pasta y el papel un 32,8% y laminado un 2%. La actividad de la pasta y papel registró entre los años 1999 y 2005, un incremento notable, desplazando a la actividad de los aserraderos del primer lugar que habían tenido en buena parte de la década de los 90.
La participación relativa de la actividad de Pasta y Papel se incrementó de un 19.1% del año 1999 a un 32.8% del año 2005 y la participación de los aserraderos mantuvo la tendencia de un 25,5%.
Los impactos sobre el empleo directo del sector forestal de Misiones, según los resultados de la Matriz Insumo Producto del Bosque Forestal Implantado de Misiones, del año 2003, generan un multiplicador diferencial sobre los empleos directos por actividad, es decir, amplían su capacidad y generación de empleo indirecto. La actividad de celulosa y papel, genera un multiplicador 13.08, el mayor frente a la resto de las actividades forestales: 3.25 de madera aserrada, 2,58 de laminados y tableros, y 1,08 de muebles y partes.
Si bien la actividad forestal primaria representa el 72,7% del empleo directo total del sector, el empleo indirecto es indeterminado.
En la actividad de la industria de la madera, los aserraderos involucran al 70,32% de la fuerza laboral directa, generando actividades indirectas e involucrando a más de la mitad (58%) de la fuerza laboral indirecta de la industria.
La actividad de celulosa y papel, es la de mayor capacidad de generar empleos indirectos, representa solo el 8% del empleo directo de la industria con actividades indirectas, que emplean a más de un tercio (37%)
El comportamiento frente a la generación de empleo de la fabricación de muebles es diferente, su fuerza laboral está en el empleo directo, por las características del negocio de micro pequeñas empresas familiares, y con poca capacidad de producción y oferta para expandir otras actividades, entre otras causas.
El empleo directo estimado para el año 2007 es de 63.367 personas, o sea un crecimiento del 58,9%, entre los años 2003 y 2007. De manera desagregada, se proyectó un crecimiento mayor del empleo de los aserraderos (76,2%), y de la fabricación de muebles (78%), frente a la actividad forestal primaria (55,1%), pasta y papel (21,6%) y de laminados (36,1%); manteniendo la supremacía de la fuerza laboral directa en la actividad primaria forestal, y en las actividades industriales los aserraderos.
La capacidad productiva de madera proveniente de bosques implantados en Misiones, representa el 86,28% de la producción total de madera.
Al analizar las extracciones de rollizos de madera de bosques implantados, y ponderar como consumo industrial, se revela que Misiones provee al mercado el 61,36% de rollizos para la industria del aserrado y celulosa con el 85% de pino, 100% de araucaria y paraíso, 6% de eucalipto, y 5% resto de kiri, grevillea y otros. Lo que resalta la importancia de los recursos forestales de Misiones.
El complejo exportador de origen forestal en Argentina, en base al INDEC, constituido por productos del complejo celulósico papelero, maderero y otras exportaciones forestales, significó un aporte de divisas en el año 2007, del orden de los 971,9 millones de dólares. El complejo forestal representa el 2% de los complejos productivos de la Argentina. En cuanto a las compras al extranjero de productos forestales el valor asciende para el mismo año, a 1.366,1millones de dólares (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2006). Por lo que el saldo comercial es negativo, en 400 millones de dólares, por cada dólar que ingresan al país en concepto de exportaciones de productos forestales se pagan 1,40 dólares en compras del extranjero productos forestales.
Un dato significativo es que la provincia de Misiones contribuye con el 28,32% en las exportaciones totales del complejo de origen forestal de Argentina, y en las exportaciones del complejo celulósico-papelero Misiones participa con el 24,28%, y en el complejo maderero con el 47,42%. Lo que revela la importancia de la actividad exportadora forestal de la provincia en el contexto nacional.
Las exportaciones de productos forestales en Misiones (maderas y sus manufacturas, productos celulósicos papeleros y los muebles), constituyen el 62,70% del total exportaciones provinciales, generando ventas al exterior en el orden de los 274 millones de dólares.
Su expansión se refleja en el comportamiento que tuvo en la década pasada, incrementándose la participación del 48% respecto al 62,7% de la actualidad.
El grado de dependencia de las exportaciones totales de la provincia de Misiones con respecto a las exportaciones de productos forestales es altamente significativo. No solo en función de su peso específico sino también en el alto grado de dependencia lineal positiva de los valores de exportaciones totales y forestales para el período 1998-2007, que medido en función de la correlación de dichos valores por el coeficiente de se denota una relación directamente proporcional del 98,77%.
Los indicadores económicos reflejan que el sector forestal de Misiones constituye una actividad importante en la economía local, impactando directa e indirectamente sobre otros sectores de la economía provincial, como la construcción y los servicios de transporte, comercio, metalúrgica, entre otros.
Misiones provee el 61% de materia prima de bosques implantados, que se consume en la industria en el país, y genera en ventas de Argentina al mercado externo, el 47% de productos de la industria de aserrado y remanufacturas y 24% de celulosa y papel, indicando importancia de la actividad forestal de la provincia en el contexto nacional.
El entorno externo es decisivo en una actividad como la forestal estrechamente ligada al comercio exterior, dado que dos tercios de las exportaciones totales de Misiones provienen del sector forestal. Por ello las incertidumbres económicas que se planteen repercuten en la economía del sector y de Misiones.
La devaluación de la moneda, el incremento de precios internacionales y un mercado en expansión como el de Estados Unidos al inicio del 2002 inyectaron rentas adicionales, con expansión de la producción. La caída de la demanda internacional de las exportaciones misioneras de manufacturas forestales se agravó, consecuencia de la crisis subprime de los EEUU, a partir del año 2005, provocando una contracción de las cantidades exportadas y las rentas internacionales. Esta crisis del sector es la antesala de la crisis financiera mundial, a partir de septiembre de 2008, que restringe el crédito y genera una mayor reducción de los ingresos por ventas externas ante el menor nivel de actividad mundial.
El dinamismo de la actividad forestal de Misiones muestra signos decrecientes en la desaceleración del valor agregado de las actividades forestales directas y en el decrecimiento real de las exportaciones. Si bien los ingresos al sector forestal de Misiones han aumentado, los agentes económicos del sector pierden competitividad, por la apreciación del tipo de cambio real y la aceleración de los costos internos e importados, además de la retracción de la demanda internacional.
Es previsible que la producción exportable en el año 2009 disminuya, y dicha producción compita en el mercado interno, actuando sobre las ventas domésticas totales de los agentes que comercian en el mercado interno.
El tipo de cambio no es el factor decisivo en la competitividad, porque si bien en un momento es una oportunidad, puede transformarse en una amenaza, para construir y generar ventajas competitivas genuinas y durables. Las ganancias vinculadas a la productividad e innovación tecnológica, son ventajas que perduran y pueden retroalimentarse por el proceso de aprendizaje adquirido.
La foresto industria de Misiones es un sector con recursos para captar rentas internacionales, y frente al limitado tamaño del mercado interno, el desarrollo del sector debería inevitablemente orientarse hacia al mercado externo para su expansión a largo plazo.
La ventaja competitiva natural del sector forestal de Misiones es reconocida internacionalmente, y ha generado creciente inversiones en los últimos años. En la República Argentina más del 90% de la producción industrial provienen de bosques cultivados y plantados bajo regímenes de promoción, y son recursos renovables que están sujetos a normas ambientales.
La salida de la convertibilidad produjo una devaluación y aumento del tipo de cambio generando una mayor competitividad del sector, ligado a las exportaciones y sustitución de importaciones, con un aumento de las exportaciones y la reactivación del mercado interno
El sector forestal de la Provincia de Misiones, genera en sus actividades directas aproximadamente un 20% de la riqueza provincial y un empleo directo e indirecto estimado para el año 2003 de 69.649 personas. Sus principales actividades directas comprenden la producción madera aserrada, pasta y papel, láminas y terciados y la silvicultura. El desempeño de este sector productivo ha demostrado logros muy significativos en ampliar su capacidad de oferta a los mercados externos; en menos de una década multiplicó por 157 % el valor anual de sus exportaciones, representando el 62,7% de las exportaciones totales.
En la Provincia de Misiones el impacto del crecimiento de valor agregado del sector forestal fue siete veces mayor que el crecimiento de las actividades económicas, en el período 2002-2005. El valor agregado de las actividades directas del sector forestal- VASF (aserraderos, pasta y papel, láminas y terciados y la silvicultura), creció en términos reales un 41.23%, Siendo el crecimiento de la economía de Misiones solo un 5,42%. Esto indica que el motor del crecimiento de la economía misionera, en dicho período es el sector forestal.
La fabricación de Pasta y Papel se incrementó, en el período 2002-2005, un 36.86%. En el mismo período, la actividad de los Aserraderos mostró un aumento del 39.65%, la Silvicultura un 55.88%, y, por último, la actividad de Laminados y Terciados, un 55.72%.
El VASF tiene un peso relativo diferencial: la silvicultura (sector primario) representa el 21% y el sector de industrias manufactureras el 79%, sumatoria correspondiente a aserraderos 33,7%, pasta y papel 42,7% y laminados 2,6%; indicando el peso económico de las actividades industriales en el contexto del sector en estudio.
La silvicultura representa el 46.93% respecto al total del sector primario el año 2005, desplazando a la agricultura que siempre presentó una supremacía respecto a las demás actividades.
En el valor agregado del sector de las manufacturas (aserraderos, fabricación pasta y papel, laminados y terciados) representa un 60,6% del PBG Industrial, lo que valida el peso económico del sector foresto industrial en la creación de riqueza en la industria local.
Los aserraderos (incorporado muebles) tienen una participación estimada en el PBG Industrial del año 2005 del 25,8%, la pasta y el papel un 32,8% y laminado un 2%. La actividad de la pasta y papel registró entre los años 1999 y 2005, un incremento notable, desplazando a la actividad de los aserraderos del primer lugar que habían tenido en buena parte de la década de los 90.
La participación relativa de la actividad de Pasta y Papel se incrementó de un 19.1% del año 1999 a un 32.8% del año 2005 y la participación de los aserraderos mantuvo la tendencia de un 25,5%.
Los impactos sobre el empleo directo del sector forestal de Misiones, según los resultados de la Matriz Insumo Producto del Bosque Forestal Implantado de Misiones, del año 2003, generan un multiplicador diferencial sobre los empleos directos por actividad, es decir, amplían su capacidad y generación de empleo indirecto. La actividad de celulosa y papel, genera un multiplicador 13.08, el mayor frente a la resto de las actividades forestales: 3.25 de madera aserrada, 2,58 de laminados y tableros, y 1,08 de muebles y partes.
Si bien la actividad forestal primaria representa el 72,7% del empleo directo total del sector, el empleo indirecto es indeterminado.
En la actividad de la industria de la madera, los aserraderos involucran al 70,32% de la fuerza laboral directa, generando actividades indirectas e involucrando a más de la mitad (58%) de la fuerza laboral indirecta de la industria.
La actividad de celulosa y papel, es la de mayor capacidad de generar empleos indirectos, representa solo el 8% del empleo directo de la industria con actividades indirectas, que emplean a más de un tercio (37%)
El comportamiento frente a la generación de empleo de la fabricación de muebles es diferente, su fuerza laboral está en el empleo directo, por las características del negocio de micro pequeñas empresas familiares, y con poca capacidad de producción y oferta para expandir otras actividades, entre otras causas.
El empleo directo estimado para el año 2007 es de 63.367 personas, o sea un crecimiento del 58,9%, entre los años 2003 y 2007. De manera desagregada, se proyectó un crecimiento mayor del empleo de los aserraderos (76,2%), y de la fabricación de muebles (78%), frente a la actividad forestal primaria (55,1%), pasta y papel (21,6%) y de laminados (36,1%); manteniendo la supremacía de la fuerza laboral directa en la actividad primaria forestal, y en las actividades industriales los aserraderos.
La capacidad productiva de madera proveniente de bosques implantados en Misiones, representa el 86,28% de la producción total de madera.
Al analizar las extracciones de rollizos de madera de bosques implantados, y ponderar como consumo industrial, se revela que Misiones provee al mercado el 61,36% de rollizos para la industria del aserrado y celulosa con el 85% de pino, 100% de araucaria y paraíso, 6% de eucalipto, y 5% resto de kiri, grevillea y otros. Lo que resalta la importancia de los recursos forestales de Misiones.
El complejo exportador de origen forestal en Argentina, en base al INDEC, constituido por productos del complejo celulósico papelero, maderero y otras exportaciones forestales, significó un aporte de divisas en el año 2007, del orden de los 971,9 millones de dólares. El complejo forestal representa el 2% de los complejos productivos de la Argentina. En cuanto a las compras al extranjero de productos forestales el valor asciende para el mismo año, a 1.366,1millones de dólares (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2006). Por lo que el saldo comercial es negativo, en 400 millones de dólares, por cada dólar que ingresan al país en concepto de exportaciones de productos forestales se pagan 1,40 dólares en compras del extranjero productos forestales.
Un dato significativo es que la provincia de Misiones contribuye con el 28,32% en las exportaciones totales del complejo de origen forestal de Argentina, y en las exportaciones del complejo celulósico-papelero Misiones participa con el 24,28%, y en el complejo maderero con el 47,42%. Lo que revela la importancia de la actividad exportadora forestal de la provincia en el contexto nacional.
Las exportaciones de productos forestales en Misiones (maderas y sus manufacturas, productos celulósicos papeleros y los muebles), constituyen el 62,70% del total exportaciones provinciales, generando ventas al exterior en el orden de los 274 millones de dólares.
Su expansión se refleja en el comportamiento que tuvo en la década pasada, incrementándose la participación del 48% respecto al 62,7% de la actualidad.
El grado de dependencia de las exportaciones totales de la provincia de Misiones con respecto a las exportaciones de productos forestales es altamente significativo. No solo en función de su peso específico sino también en el alto grado de dependencia lineal positiva de los valores de exportaciones totales y forestales para el período 1998-2007, que medido en función de la correlación de dichos valores por el coeficiente de se denota una relación directamente proporcional del 98,77%.
Los indicadores económicos reflejan que el sector forestal de Misiones constituye una actividad importante en la economía local, impactando directa e indirectamente sobre otros sectores de la economía provincial, como la construcción y los servicios de transporte, comercio, metalúrgica, entre otros.
Misiones provee el 61% de materia prima de bosques implantados, que se consume en la industria en el país, y genera en ventas de Argentina al mercado externo, el 47% de productos de la industria de aserrado y remanufacturas y 24% de celulosa y papel, indicando importancia de la actividad forestal de la provincia en el contexto nacional.
El entorno externo es decisivo en una actividad como la forestal estrechamente ligada al comercio exterior, dado que dos tercios de las exportaciones totales de Misiones provienen del sector forestal. Por ello las incertidumbres económicas que se planteen repercuten en la economía del sector y de Misiones.
La devaluación de la moneda, el incremento de precios internacionales y un mercado en expansión como el de Estados Unidos al inicio del 2002 inyectaron rentas adicionales, con expansión de la producción. La caída de la demanda internacional de las exportaciones misioneras de manufacturas forestales se agravó, consecuencia de la crisis subprime de los EEUU, a partir del año 2005, provocando una contracción de las cantidades exportadas y las rentas internacionales. Esta crisis del sector es la antesala de la crisis financiera mundial, a partir de septiembre de 2008, que restringe el crédito y genera una mayor reducción de los ingresos por ventas externas ante el menor nivel de actividad mundial.
El dinamismo de la actividad forestal de Misiones muestra signos decrecientes en la desaceleración del valor agregado de las actividades forestales directas y en el decrecimiento real de las exportaciones. Si bien los ingresos al sector forestal de Misiones han aumentado, los agentes económicos del sector pierden competitividad, por la apreciación del tipo de cambio real y la aceleración de los costos internos e importados, además de la retracción de la demanda internacional.
Es previsible que la producción exportable en el año 2009 disminuya, y dicha producción compita en el mercado interno, actuando sobre las ventas domésticas totales de los agentes que comercian en el mercado interno.
El tipo de cambio no es el factor decisivo en la competitividad, porque si bien en un momento es una oportunidad, puede transformarse en una amenaza, para construir y generar ventajas competitivas genuinas y durables. Las ganancias vinculadas a la productividad e innovación tecnológica, son ventajas que perduran y pueden retroalimentarse por el proceso de aprendizaje adquirido.
La foresto industria de Misiones es un sector con recursos para captar rentas internacionales, y frente al limitado tamaño del mercado interno, el desarrollo del sector debería inevitablemente orientarse hacia al mercado externo para su expansión a largo plazo.
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